
Ο Χριστιανισμός εξαπλώνεται και οι Σάξονες εισβάλλουν στην Αγγλία.
Τώρα η Βίβιαν, η Κυρά της Λίμνης και ανώτατη ιέρεια των αρχαίων παγανιστικών θρησκειών του Βασιλείου, πρέπει να σιγουρευτεί ότι ο άνθρωπος που πρόκειται να στεφθεί ως ο καινούριος βασιλιάς της χώρας, πρέπει να δείξει σεβασμό, να ισορροπήσει ανάμεσα στην παλιά και την καινούρια θρησκεία και να διώξει τις βαρβαρικές ορδές από την Αγγλία.
Έτσι, η Βίβιαν μετά την πραγματοποίηση ενός πονηρού σχεδίου, παντρεύει την αδελφή της Ινγρέιν με τον Βασιλιά Ούθερ και από την ένωσή τους γεννάται ο Αρθούρος, γεγονός που επιφέρει τη μήνη της Μόργκοζ, της άλλης αδελφής της, που διψά για εξουσία.
Ο Αρθούρος μεγαλώνει μαζί με τη μεγαλύτερη αδελφή του, την Μοργκάνα Λα Φέι, ώσπου ο Μέρλιν τον παίρνει μαζί του για να του διδάξει τους νόμους της ιπποσύνης.
Παράλληλα, η Βίβιαν οδηγεί τη μικρή Μοργκάνα στη μαγικό νησί του Άβαλον, για να τη μυήσει στον κόσμο των υπερφυσικών δυνάμεων...